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楊德龍:上證指數突破3500點之后繼續(xù)上攻,人形機器人板塊再次領漲!慢牛確立,A股未來三年有望挑戰(zhàn)4000點

Connor 歐意交易所 2025-07-14 33 0

上證指數站穩(wěn) 3500 點后繼續(xù)向上,機器人、人工智能等板塊領漲,市場賺錢效應迅速回暖。上周我已明確提示,“3500 點的突破宣告本輪“慢牛”正式確立,未來三年有望挑戰(zhàn) 4000 點,該觀點一度沖上熱搜?!?/p>

楊德龍:上證指數突破3500點之后繼續(xù)上攻,人形機器人板塊再次領漲!慢牛確立,A股未來三年有望挑戰(zhàn)4000點

上證指數突破3500 點后繼續(xù)上攻,機器人、人工智能等板塊領漲,市場賺錢效應顯著。3500 點的突破標志著本輪“慢?!闭酱_立,未來三年有望站上 4000 點。 下半年第一目標是挑戰(zhàn)去年 10 月 8 日 3700 點的階段高點,整體表現可能超預期。

支撐行情走強的三大邏輯:外部不確定性快速收斂,中東局勢趨于?;?,美國關稅戰(zhàn)“靴子”落地,對市場的邊際沖擊遞減,風險偏好回升。7 月經濟數據再度確認“需求不足”,8 月起財政、貨幣雙發(fā)力可期:專項債加快發(fā)行、降準降息窗口打開。供給側改革 2.0 啟動:光伏、鋰電、汽車、計算機等過剩行業(yè)“反內卷”,產能有序退出,盈利預期改善,相關板塊已率先反彈。DeepSeek、華為光刻機等突破打破“技術卡脖子”敘事,外資對中國科技的信心系統(tǒng)性提升。 AI 應用落地優(yōu)勢突出:全球最大消費市場+最完整制造體系。人形機器人有望成為繼家電、手機、新能源車后的第四大產業(yè)賽道。特斯拉 Optimus 售價 19.9 萬美元,國產目標價 2 萬美元以內,十年內全球 70% 的機器人有望“中國造”。

市場結構上, 科技成長:人形機器人、AI+ 教育、AI+ 醫(yī)療等進入業(yè)績與政策共振期,周一板塊多股漲停。 紅利資產:銀行、電力創(chuàng)新高,險資、社保、公募增量資金持續(xù)流入。消費修復:調整充分的品牌消費品下半年有望迎來估值回歸。

堅持價值投資、知行合一。房地產黃金十年已結束,權益市場黃金十年正在開啟——通過持有優(yōu)質公司或優(yōu)秀基金,分享時代紅利。

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